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        算力“硬通貨”:電信市場服務器格局洗牌
        通信產業網|2022-09-27 15:29:46
        作者:胡媛來源:通信產業網

        【通信產業網訊】(記者 胡媛)數字經濟時代,算力作為建設數智世界核心資源的作用日益突出,以算力為核心的數字信息基礎設施建設被提到前所未有的高度,算力已經成為拉動國家經濟增長的核心引擎。同時,在“東數西算”加快推進的背景下,給算力網產業鏈帶來利好。

        服務器是數字經濟、整體IT系統的底座,其作為底層算力支撐,在各行各業數智化轉型的浪潮中將迎來需求爆發。數據顯示,預計2024年全球服務器市場規模將達到257億美元,存儲市場規模將達到48億美元。

        隨著“東數西算”工程正式全面啟動,進一步優化運營商算力資源布局,服務器的集中采購正是在這一背景下促成。

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        份額Top10出爐

        隨著我國企業數字化轉型的進一步深化,服務器存儲市場將持續高速發展。云計算、AI、大數據與5G等多種技術的快速發展,在催生了豐富的應用場景的同時,也對服務器提出了計算性能強大、海量存儲、高帶寬和低延時等新的要求。

        發展算力網,離不開超大型數據中心和高品質網絡支撐。電信運營商處在算力網絡建設和業務運營環節。在承接業務需求,研究與制定算力網絡技術架構和標準,建設算力網絡基礎設施和管控體系,提供算網融合服務方面發揮重要作用。

        據《通信產業報》全媒體統計,截至2022年9月,三大運營商近一年發布的服務器相關招標公告超33個。中國移動2021—2022年服務器集采、中國聯通2022年云服務器集采、中國電信2022—2023年服務器集采官網數據顯示,共涉及超56.5萬臺各種型號的服務器,顯然,運營商進一步加大了對于算力底座的投資落地。

        其中,中國移動服務器集采數量最大,包括2021—2022年PC服務器多批次集采、PC服務器網絡云集采、集中網絡云資源池三期工程計算型服務器集采、2022年政企客戶算力服務器集采等項目。截至發稿,已公示集采結果的項目標包共計309474臺,而中國移動整體集采服務器遠超此數量。

        中國電信正加快推進“云改數轉”轉型升級戰略,堅持并持續推進云網融合,已率先實現了云、網絡、IT的統一運營,目前正致力于推進“2+4+31+X”的數據中心/云布局。中國電信2022年3月完成“2022—2023年服務器集中采購項目”招標工作,共計20萬臺,總金額達131億元。

        中國聯通基于“大聯接、大計算、大數據、大應用、大安全”五大主責主業戰略,為發展大計算云業務和適應技術發展趨勢,今年啟動了云服務器集中采購,共計44818臺。

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        《通信產業報》全媒體根據中國移動、中國聯通集采情況進行統計,份額較大服務器Top10廠商分別為中興通訊、超聚變、浪潮、新華三、紫光華山、武漢長江、中科可控、烽火通信、神州數碼、黃河科技。同時,清華同方、曙光信息、寶德計算、湘江鯤鵬、虹信軟件、寧暢信息等供應商入圍相關項目。

        雖然中國電信未公布詳細份額,但根據目前服務器市場各廠商表現,這份服務器Top10統計頗具代表性。中興通訊以25%的份額位列第一,超聚變以17.08%的份額位列第二,第三名浪潮所占份額為16.94%。

        值得注意的是,作為國產服務器巨頭的華為沒有在入圍名單中,這主要是源于股權變動,超聚變原本就是華為的子公司,但是2021年11月,聚變數字技術有限公司發生工商變更,原股東華為技術有限公司退出,新增股東為河南超聚能科技有限公司,持股比例100%。因此,華為就缺席了近一年的服務器大單。

        從上述份額排名不難看出,服務器市場規模不斷擴大,國產芯片服務器比例進一步提高,年輕服務器品牌正涌現。

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        國產芯片服務器比例提高

        作為電信運營商的最主要資產和維系行業網絡、電信網絡和互聯網絡的樞紐,運營商核心網對服務器的性能、安全性、可靠性都提出了更高的要求和更多的測試指標。

        根據中國電信2022—2023年服務器集中采購公告,項目涉及服務器I系列、服務器A系列、服務器G系列等。I系列為Intel服務器芯片,A系列為AMD服務器芯片,G系列為國產鯤鵬或Hygon服務器芯片。其中,I系列芯片占比最高為70.9%,A系列芯片占比為2.4%,G系列芯片采購規模為53401臺,占比為26.7%。國產CPU采購總量較中國電信去年同期大幅提升,采用國產芯片的服務器廠商也在增加。紫光華山、中興通訊、中科可控信息等7家廠商采用G系列芯片。

        作為入圍服務器供應商,同方股份為本次電信項目準備了超強T658和K620服務器。

        超強T658服務器是基于全新一代飛騰騰云S2500高性能處理器設計開發的數據中心服務器,具有高性能計算、大容量存儲、低能耗、易管理、易部署等優點。K620則是采用鯤鵬920處理器平臺的2U雙路機架式通用服務器產品,使用7nm工藝鯤鵬處理器完美應對移動應用云化。

        中國電信大規模采購國產芯片服務器并非是一個企業的獨立現象,今年年初完成的2022年中國聯通人工智能服務器集中采購項目、中國移動2021—2022年PC服務器集采都大量采購國產芯片的服務器。

        其中,在2022年中國聯通人工智能服務器集中采購項目中,標包二全部采用華為昇騰系列,臺數占比為33.3%,預算占比為30.7%。

        在中國移動2021—2022年第一批PC服務器集采項目中,基于華為鯤鵬和海光處理器的國產芯片服務器累計達4.9萬臺,占整體招標量的比例為27.03%。

        由此可見,面對持續增長的用戶市場規模和不斷進階的信息技術,保障數據安全已成為通信行業的核心命題。立足國家信息安全自主可控的戰略發展目標,信息系統國產化和網絡信息安全的重要性愈加凸顯。

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        挑戰猶存

        在“東數西算”加快推進的背景下,給算力網產業鏈帶來利好。算力網產業鏈包括上游的芯片/器件、服務器、交換機、路由器、操作系統、數據庫、中間件等芯片、器件、軟件、設備;中游的算網基礎設施、平臺服務、數字化能力等;下游的面向數字化轉型的各垂直行業的政務、工業、教育等行業應用。

        算力網具有產業鏈條長、投資規模大、帶動效應強的特點。在“東數西算”加快推進下,長期來看,將有效激發數據要素創新活力,催生新技術、新產業、新業態、新模式。中短期來看,將首先給產業鏈上游和中游帶來利好。

        從近一年電信運營商服務器集采項目可以看出,除了中興通訊、超聚變、浪潮、新華三等國產服務器巨頭企業中標外,還涌現出中科可控、湖南湘江鯤鵬、四川虹信、寧暢信息等一些年輕的服務器品牌。

        然而,國產服務器仍面臨巨大挑戰。目前,95%的市場份額由Intel和AMD占據。據了解,英特爾將在2022年下半年推出下一代至強可擴展處理器,AMD擬推出Zen 4 Genoa,定于2022年量產上市。

        可以推斷,新一代服務器芯片推出疊加服務器更新替代周期將至,將刺激今年服務器市場更新換代需求。

        對于目前算力網產業鏈的發展情況,業內專家表示,當前我國網絡基礎設施規模世界第一,數據中心規模世界第二,具有發展算力網絡的比較優勢。但總體而言,我國算力網產業發展還不成熟,融合技術和產業發展模式仍在探索過程中,需要加強支持,推動產業鏈供應鏈不斷優化。

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        責任編輯:胡媛

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